향후 HMM 매각 일정 및 관련 이슈를 정리하였습니다.
현재 인수 후보로 거론되고 있는 기업은 어디인가요? 다른 변수는 없나요? 관련 정보를 빠르게 알아보고자 합니다.
HMM 매각 일정은 어떻게 되나요? 국내 최대 선사인 HMM 매각 절차를 앞두고 본격적인 실사가 진행되고 있다.
인수후보에 대한 본격적인 실사는 지난 9월 6일부터 시작됐다.
실사 작업은 약 2개월간 진행될 것으로 알려졌다.
HMM은 원래 현대그룹의 주요 계열사였다.
그러나 경영악화로 인해 2016년에 거액의 공적자금을 받게 되면서 업계에서 철수하게 되었다.
은행 관리에 들어갔습니다.
현재 현대상선의 주요 지분현황은 ① 산업은행 → 20.69%이다.
② 한국해양진흥공사 → 19.96%. ③ 신용보증기금 → 5.02%. 매각대상 종목은 산업은행, 산업은행입니다.
한국해양진흥공사가 보유하고 있는 주식은 약 3억9900만주이다.
최근 산업은행이 언급한 매각 계획을 정리하면 다음과 같다.
① 올해 11월 최종입찰 및 우선협상대상자 선정. ② 올해 12월 주식매매계약을 체결한다.
. ③ 내년 상반기에 기업결합신고를 완료하고 매각절차가 완료될 예정입니다.
매각사인 삼성증권에 따르면 우선협상대상자는 11월 중순 결정될 것으로 보인다.
현대상선 인수가 매력적인 이유는? 현대상선 인수가 매력적인 이유는 크게 세 가지다.
① 현재 국내 최대 해운사이자 국내 유일의 해상 컨테이너 정기선사이다.
② 지난해 매출은 18조 5,868억 원, 영업이익은 9조 9,455억 원을 기록했습니다.
③ 올해 상반기 기준 현금자산은 12~13조원이다.
중견기업이 회사를 소유하면 즉시 기업순위 상위권에 오를 수 있다.
현대상선 인수 후보는 누구? 업계에 따르면 현재 HMM의 인수적격 후보로 선정된 기업은 다음과 같다.
① 동원산업 → 수산물 및 수산식품 사업을 영위하고 있습니다.
② 하림 → 치킨 전문업체. ③ LX International → 글로벌 비즈니스를 진행합니다.
종합사업회사입니다.
당초 시장에서는 자산 28조원의 현대상선 인수자로 국내 10대 그룹 중 한 곳이 등장할 것으로 예상했지만 이는 빗나갔다.
현재 인수후보 3곳 모두 앞서 현대상선 매각가로 언급된 5조원~7조원 수준을 훨씬 웃도는 가격이다.
인수하더라도 현금자산이 부족해 유동성 함정에 빠질 수 있다는 우려도 나온다.
인수적격 3개사의 현금자산 규모는 ① 동원산업 → 5,169억원(2023년 상반기 기준)이다.
② 하림 → 1조 6,119억원(2022년 말 기준). ③ LX International → 1조 2,132억 원(2023년 상반기 기준) 인수적격 후보 3곳이 HMM 인수를 원하는 이유는 다음과 같다.
① 동원산업 → 기존 유통망에 해운을 추가함으로써 해운, 항만, 육상을 아우르는 유통망 구축이 가능하다.
② 하림 → 앞서 인수한 벌크선 중심 해운사 팬오션과 시너지 기대 ③ LX인터내셔널 → LX그룹의 종합물류기업 LX판토스 시너지 효과 기대 이에 후보기업들은 최종입찰을 앞두고 자금조달에 최선을 다하고 있다.
변수가 있나요? 업계에서 보고 있는 변수는 크게 세 가지다.
① 불안정한 경제 상황. 먼저 업계에서는 고금리 장기화와 해운업 불황이 입찰에 변수가 될 수 있다고 지적하고 있다.
② 영구채 발행. 업계에서는 영구채 문제를 우려하고 있다.
그는 또한 이것이 인수에 걸림돌로 작용할 수 있다고 언급했습니다.
현대상선이 한국산업은행과 한국해양진흥공사에 발행한 영구전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW)를 주식으로 전환하면 정부 지분이 70%에 달한다.
금액이 4조원에 달해 인수자의 부담은 커질 수밖에 없다.
③ 산업은행의 구조조정 능력에 대한 질문이다.
입찰 실패에 대한 시장의 우려에 산업은행은 HMM을 조속히 매각하겠다는 뜻을 분명히 했다.
그러나 업계 관계자는 한진해운이 해운 해체로 국영 해운회사의 입지가 약화되는 문제를 야기한 산업은행의 구조조정 능력에 대해서는 여전히 의문이 남아 있다고 말했다.
이번에 입찰이 거부될 경우 사업 특성상 해운산업이 중요한 현대차그룹과 포스코그룹이 유력후보라는 관측도 나온다.
등장할 것이라는 예측도 있습니다.
HMM 매각 이슈를 요약한 내용입니다.
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